1956年，万氏三兄弟之一的万古蟾受内地动画电影创作发展的感染以及政府对动画事业重视的感召，从香港返回上海进入上海美术电影制片厂工作，他要实现早就产生过的一个设想－拍摄剪纸动画片。这一想法与当时美影厂要大力发展民族风格动画片的想法不谋而合，立即得到时任美影厂厂长的特伟的大力支持。1957年初，万古蟾带领陈正鸿、詹同、刘凤展、谢友根、车慧及杜春甫、胡进庆等组成剪纸片试验小组，开始筹拍剪纸片，他们第一次试拍没有成功，操纵时人物没有定位，所以拍出的人物动作很抖动。1958年初，开始第二次试拍，由于接受了第一次试拍的教训，经过一年多的艰苦奋战，《猪八戒吃西瓜》这部中国第一部剪纸动画片终于在1958年9月试制成功。剧情简介：唐僧师徒四人去西天取经，途经荒山野地，唐僧派孙悟空去寻找瓜果食 品，猪八戒也要同去。两人没走多远 ，八戒就假装肚子痛，悟空只得独自前去。八戒刚要入睡，忽见前面山崖下有个大西瓜， 连忙把它搬到树荫下，切成四块。先把属于自己的一块吃了，但觉得不过瘾，便想了各种借口，相继把属于悟空、沙僧，以至师父的西瓜全吃了。为了教训八戒，悟空变成一块西瓜皮，一路跟随八戒回去。西瓜皮故意捉弄八戒， 使他摔了不少跟头。最后，八戒只得在师父面前承认了自己的错误。