中国第一部音乐喜剧片，袁牧之才华横溢的导演处女作。影片深刻反映了旧中国大都市畸形的社会生活，生动地揭示了小市民阶层人物的停滞和愚昧。在艺术处理上它具有独到的清新活泼的风格，采用漫画式的手法，把真实的生活描绘和大胆的夸张结合起来，使影片具有深刻的批判精神和尖锐的讽刺力量。影片在运用和发挥声音造型元素方面进行了有益的尝试，如将音乐、音响配合表演来加强影片的节奏和喜剧效果以表现人物的心理状态。还注意画面造型与声音协调，很好地创造氛围，体现当时社会畸形的经济状况。该片是中国电影史上难得一见的艺术佳作，更是音乐喜剧类型的绝世经典。剧情简介：某乡小车站，有几个农民正候车准备去上海谋生，适遇一个玩西洋镜者招揽生意，于是他们将其围住，目睹了西洋镜中五光十色的都市生活。西洋镜中:无聊的知识分子李梦华整装出门，他拿仅有的20元钱，为爱虚荣的意中人张小云买了件绒线衫。梦华满怀喜悦地到小云家，却碰见他的情敌——投机商人王俊三昂首出来。小云约梦华一起去看电影，他因口袋已无钱，只得托辞先去买票， 急忙跑到小押店，将其表典当两元，满足了小云的要求。散场时，他们巧遇王俊三坐车而至，小云应邀一头钻进俊三的汽车，告别梦华而去，梦华只得望车长叹。一日，梦华怀揣情书，兴致极高地来找小云。此时，小云正为女友结婚邀请她做伴娘而无体面的服装参加婚礼而发愁。小云父亲想尽办法仍无力解决，只好给她一张毫无用处的奉天票子。女友请小云去时装公司，特为她定制一套服装。结帐时，小云又定制一件皮大衣，女友慌忙离去。小云拨通王俊三的电话，诡称请他来吃生日面，王俊三买了一个洋娃娃前来祝贺，小云大失所望。小云邀王俊三去咖啡馆品茗，王俊三推辞有急事需处理，随让其秘书陈某陪小云去。在咖啡馆里，小云故意与陈某为付款而争吵，她暗中使皮包落地。陈某陪小云去服装公司取皮大衣，小云付款时佯作皮包已丢失，并暗示是刚才为付款争吵而丢失的，陈某无奈，乃替她付了大衣款，还连连致歉。圣诞节到了，李梦华用仅有二元稿费，给小云买了一顶帽子。小云盛妆浓抹，约梦华去舞厅跳舞，穷困的梦华错用当票买票，被人耻笑。王俊三到舞厅陪小云尽兴地跳舞。散场时，他携小云回到自己的寓所，小云酒醉被他诱骗失身。次日，小云回到家中，正遇父母为付租车钱而争吵不休，小云可怜父亲，乃慷慨拿出一纸票给父亲， 其父定眼细看，原来是一张无用的奉天票子。小云父亲是小押店的店主，因押店缺周转资金而发愁，当他探听到王俊三为茶栈老板，遂做主将小云许配给王俊三，以此取得王俊三的资助，使小押店摆脱倒闭的危机。梦华听说小云已订婚，急忙去找小云问罪，小云大怒并退还他的情书和物品。梦华回寓所写了绝命书，言称要自杀，小云闻讯赶来劝解，见梦华是在做戏，她愤然离去。王俊三和小云结婚后，他的投机生意屡屡受挫，其秘书陈某见状借机卷走资金和女婢私奔。小云父率众人追至车站，只看见隆隆远去的火车。火车鸣笛进站了，几个看西洋镜的农民，从这光怪陆离的城市生活画面中回到了现实，他们当初为谋生计而出来，此时竟不知往何处去。追求美好的生活没有错，脚踏实地的去奋斗才会有收获。从梦幻中醒来，不能再迷茫下去，知道自己该去种地，该去打工，该去求学的，都去做吧。